Définition de la Donnée Client de Référence
La Donnée Client de Référence est l'enregistrement faisant autorité et centralisé des informations d'identité fondamentales d'un client (nom, coordonnées, adresses de facturation et de livraison, identifiants de compte et attributs de relation) partagé dans tous les systèmes d'une organisation.
Que comprend la donnée client de référence ?
L'enregistrement couvre généralement les informations d'identification (dénomination sociale, numéro fiscal, numéro de compte), les données de contact (e-mail, téléphone, adresse), les attributs de segmentation (secteur d'activité, région, catégorie de compte) et les données relationnelles (commercial attribué, conditions de paiement, devise préférée). Les champs exacts varient selon le modèle économique : une entreprise B2B contient davantage de données contractuelles et hiérarchiques qu'un détaillant B2C.
Pourquoi doit-elle être gérée de façon centralisée ?
Sans une seule source faisant autorité, les données clients se fragmentent dans les systèmes : une version dans le CRM, une autre dans l'ERP, une troisième dans la plateforme de facturation. Cela entraîne des comptes en double, des factures envoyées à la mauvaise adresse et des visions conflictuelles de l'historique client. Une approche Gestion des Données de Référence (MDM) désigne un système de référence unique et synchronise tous les autres à partir de celui-ci.
En quoi diffère-t-elle des données transactionnelles clients ?
La donnée de référence décrit qui est le client. Ce sont des attributs stables qui changent rarement. La donnée transactionnelle décrit ce que le client a fait : commandes, paiements, tickets de support, sessions de navigation. Les deux sont liées par l'identifiant client dans l'enregistrement de référence, mais elles sont stockées et gérées séparément.